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San Francisco, Septembre 2053,

Voilà 10 mois que le gouvernement Américain et l'opinion publique digèrent et tentent, par tous les moyens, de s'adapter à l'existence d'êtres capables de les réduire à néant en un simple regard.
Sous le commandement de la Source, et selon ses ordres, plusieurs groupes d'êtres démoniaques prennent possession d'endroits stratégiques de San Francisco les transformant au gré de leurs envies et influençant les habitants. Tandis que le mal envahit littéralement la ville ; une menace latente est sous le point de surgir.
Imhotep, grand prêtre à la magie surpuissante, s'est joué de Mélinda, la laissant croire qu'elle était en mesure de le contenir dans un modeste miroir. Absorbant et puisant dans la magie de la reine et du pouvoir des trois, le "monstre" a su se libérer et lance son plan diabolique : toutes les anciennes menaces qu'on connu les êtres magiques sont sur le point de revenir à la vie.